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 Assistenza ad aziende per la
ricerca di capitali di sviluppo, cessioni, acquisizioni
L’analisi degli elementi rilevanti e critici del business, dei
“drivers” di crescita, la valutazione del management aziendale,
l’analisi finanziaria e l’elaborazione dell’Information
Memorandum diventano strumenti vitali per la ricerca delle
migliori soluzioni in termini di creazione di valore per gli
azionisti. Cohen Capital Partners lavora fianco a fianco
dell’imprenditore al fine di ricercare le migliori soluzioni per
la crescita o la ristrutturazione dell’azienda:
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Capitale di Sviluppo
Cohen Capital Partners
si propone di assistere le Pmi nelle operazioni che
possano richiedere l’ampliamento della struttura
societaria ed in particolare, nella ricerca di quelle
risorse finanziarie necessarie per poter crescere ed
espandersi per conquistare nuovi mercati in Italia,
all’estero o per operazioni di sviluppo che necessitino
di nuovi capitali.
La scelta del partner finanziario più corretto è
sicuramente complessa ed è correlata a numerose
variabili che devono essere analizzate nel dettaglio.
Cohen Capital Partners ritiene che l’identificazione del
partner più adatto sia funzione principalmente del
valore aggiunto che il partner stesso può offrire (ad
esempio: processo di Internazionalizzazione,
rafforzamento organizzativo e manageriale, ricerca di
nuovi target di acquisizioni per l’azienda, preparazione
e crescita per la quotazione alla borsa valori, etc..);
inoltre, è fondamentale valutare la capacità del partner
nel comprendere i valori dell’impresa e
dell’imprenditore. |
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Cessione di quote o dell’intera azienda
Con l’arrivo delle nuove generazioni in azienda, o per
divergenze tra soci o per innumerevoli altri motivi, i
soci possono decidere di cedere una parte o tutta la
società che può continuare a svilupparsi con una nuova
compagine societaria. In questi casi, diventa ovviamente
più importante la valorizzazione dell’impresa, oltre che
la continuità aziendale.
A tal fine, è necessario descrivere in maniera corretta l’azienda
esistente e soprattutto valorizzare le future
possibilità di sviluppo dell’impresa. Solo così sarà
possibile generare il corretto valore di mercato per la
propria impresa. |
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- Acquisizioni
La crescita dell’azienda può avvenire tramite linee
di crescita interna (crescita organica) come aperture di
nuovi mercati, canali di vendita, nuovi prodotti o negozi;
oppure per linee esterne attraverso opportunità di
acquisizione specifiche che creano valore aggiunto e
sinergie.
Cohen Capital Partners si pone come advisor specializzato
per identificare e supportare quelle opportunità necessarie
sia in Italia che all’estero.
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Assistenza a
fondi d’investimento per
l’identificazione di target di acquisizione o cessione
Il team di Cohen Capital Partners collabora con la maggior parte dei
Fondi di Private Equity italiani offrendo la possibilità di
sviluppare un particolare angolo di conoscenza delle società target
proposte (analisi del settore, conoscenza diretta del management,
esperienza specifica) al fine di ottimizzare l’investimento.
Il team è inoltre a disposizione per strutturare anche processi
complessi di gestione delle cessioni di partecipazioni, quali ad
esempio aste competitive, al fine di valorizzare al meglio le
società di portafoglio.
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Ricerca di Management per operazioni di
MBO-MBI
Nell’operazione di acquisizione di un'impresa, la scelta del manager
principale o del management team risulta fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di crescita di valore.
Cohen Capital
Partners, pur non ponendosi in concorrenza con società specializzate o
Head Hunters, grazie anche alla propria esperienza industriale, può
vantare la conoscenza di numerosi managers (CEO,
CFO, Dir.Marketing, Dir. Vendite) potenzialmente adatti a ricoprire
ruoli di leadership in un’operazione di MBO/MBI e mettere questo
patrimonio a disposizione delle aziende e dei Fondi di Private
Equity per scegliere le persone più adatte. |
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Assistenza a singoli managers per
operazioni di MBO-MBI
Talvolta, singoli managers sentono
la necessità di diventare imprenditori attraverso un’operazione
di buy-out, identificando un’impresa target adatta alle proprie
caratteristiche. Cohen Capital Partners può assistere questi managers alla impostazione, ricerca e
negoziazione con i Fondi di Private Equity al fine di ottimizzare il
progetto di buy-out. |
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Supporto alla Due Diligence industriale
Cohen Capital Partners può svolgere un’analisi
dettagliata dello stato di salute di una società per approfondire le
attività, le strategie, la concorrenza, le prospettive e i risultati
finanziari. E' un processo chiave per la redazione dell' Investment
Memorandum e la determinazione del valore della società in fase di
acquisizione. |
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Analisi del Business Plan
La redazione del Business Plan risulta essere un fattore critico di
successo per suscitare l'interesse di potenziali "compratori", o nuovi
soci. Il Business Plan è l'elemento decisivo nella valutazione dell'impresa.
Cohen Capital Partners può guidare un'azienda a redigere un piano
ottimale insieme ai suoi managers, utilizzando i migliori standard di
settore, nonché dare supporto alla valutazione dello stesso. |
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Membri del consiglio di amministrazione
Cohen Capital Partners può essere l’advisor ideale per identificare
possibili membri del Cda che possano contribuire alla crescita di valore
dell’impresa, proponendo sia alcuni dei propri partners, oppure managers
di ampia esperienza del settore che possono
mettere al servizio dell’impresa la propria esperienza industriale e
finanziaria. |
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Generatore e gestore di investimenti privati
Cohen Capital Partners si pone come generatore e gestore di
investimenti privati, cogliendo opportunità di investimento
diretto o di co-investimento con fondi di Private Equity.
La presenza attiva sui mercati consente di cogliere opportunità
particolarmente interessanti di investimenti diretti (per
operazioni di piccola dimensione) o di co-investimento con fondi
istituzionali (per operazione più importanti): queste
opportunità vengono colte sia in proprio che offerte a
investitori privati, che abitualmente non sono coinvolti in
operazioni dirette. |
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